臺(tái)州首單！

　　開創(chuàng)先河！

　　臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成功發(fā)行3億美元國(guó)際債券!

　　這是臺(tái)州第一支境外發(fā)行的債券!

　　臺(tái)州基投集團(tuán)公司還創(chuàng)下了近期同等國(guó)際評(píng)級(jí)城投類海外債發(fā)行票面利率最低!

　　為拓展海外融資渠道，爭(zhēng)取低成本建設(shè)資金，引導(dǎo)國(guó)際資本市場(chǎng)接軌臺(tái)州高質(zhì)量發(fā)展，在國(guó)家發(fā)改委、臺(tái)州市委、市政府及有關(guān)部門的關(guān)心支持下，臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司于2018年10月30日下午4點(diǎn)30分，在香港成功向全球資本市場(chǎng)定價(jià)發(fā)行“和合絲路”境外無(wú)抵押高級(jí)債券。

　　本次發(fā)行債券為臺(tái)州首單國(guó)際債券，國(guó)際評(píng)級(jí)BBB-（惠譽(yù)），發(fā)行規(guī)模3億美元，發(fā)行期限3年，票面利率5.8%，創(chuàng)下了近期同等國(guó)際評(píng)級(jí)城投類海外債發(fā)行票面利率最低。

拓展融資渠道
　　立足臺(tái)州走出去

　　市基投集團(tuán)業(yè)已打通發(fā)改委、中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)、證監(jiān)會(huì)三大國(guó)內(nèi)直接融資渠道，目前保有足量銀行授信余額。

　　面對(duì)當(dāng)前金融監(jiān)管力度加大、平臺(tái)融資渠道逐漸收緊的形勢(shì)，市基投集團(tuán)以助推臺(tái)州“兩個(gè)高水平”建設(shè)為契機(jī)，以重大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為抓手，審時(shí)度勢(shì)，先人一步，提前布局海外融資計(jì)劃，探索市場(chǎng)化融資渠道，以降低短期流動(dòng)性短缺造成的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，引領(lǐng)市屬國(guó)企多元融資，保障固定資產(chǎn)投資“糧草充足”。

試水國(guó)際市場(chǎng)
　　海外融資引進(jìn)來(lái)

　　受“一帶一路”倡議和振興實(shí)業(yè)戰(zhàn)略的吸引，越來(lái)越多的國(guó)際資本把目光投向中國(guó)。

　　市基投集團(tuán)準(zhǔn)確把握海外發(fā)債窗口期，搶抓臺(tái)州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跨越式發(fā)展的歷史機(jī)遇，在市發(fā)改委、市財(cái)政局、市國(guó)資委、市外匯管理局等部門的支持下，同境外債承銷商花旗集團(tuán)、東方證券（香港）、興業(yè)銀行、絲路國(guó)際、工銀亞洲等金融機(jī)構(gòu)開展精誠(chéng)合作，并借助史密夫斐爾律師事務(wù)所、年利達(dá)律師事務(wù)所、浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)，高質(zhì)高效地完成了盡職調(diào)查、賬戶開立、協(xié)議簽署、海外路演、交易準(zhǔn)備、定價(jià)發(fā)行等基礎(chǔ)工作，確保了本輪“和合絲路”債券按計(jì)劃成功發(fā)行。

開展多輪博弈
　　提升融資經(jīng)驗(yàn)值

　　國(guó)際資本市場(chǎng)多元復(fù)雜，美元債水平、匯率對(duì)沖、投資人信心等都成為影響發(fā)債成功率的直接影響因素。

　　作為臺(tái)州首家境外發(fā)債的國(guó)有企業(yè)，市基投集團(tuán)聯(lián)合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、債券承銷商、海外律師團(tuán)等專業(yè)力量，巧借“一帶一路”東風(fēng)，匯聚項(xiàng)目亮點(diǎn)和增值潛力，科學(xué)研判當(dāng)天債券市場(chǎng)行情，協(xié)同博弈國(guó)際資本方投資心理，通過(guò)多方游說(shuō)、密切跟蹤，以“高開吸引、競(jìng)價(jià)收窄、擇優(yōu)配發(fā)”方式，共收到超3億總額認(rèn)購(gòu)訂單，初始定價(jià)指引為6.1%，最終將本輪發(fā)行票面利率鎖定在5.8%，創(chuàng)下了近期同等國(guó)際評(píng)級(jí)中城投類海外債發(fā)行的票面利率最低。

　　在目前市場(chǎng)仍處于流動(dòng)性短缺的背景之下，本輪發(fā)債成功實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)臺(tái)州基投集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展的高度認(rèn)可，也提升了臺(tái)州區(qū)域國(guó)有企業(yè)的融資信心。

展示基投形象
　　提升臺(tái)州美譽(yù)度

　　為確保本輪“和合絲路”海外債如期成功發(fā)行，臺(tái)州基投集團(tuán)于10月25日至31日4人組團(tuán)赴新加坡和香港開展路演。2地、7天、11場(chǎng)投資會(huì)、82家投資機(jī)構(gòu)，一天12小時(shí)連軸轉(zhuǎn)，超3億美元超額認(rèn)購(gòu)訂單……

　　路演過(guò)程中，結(jié)合債券發(fā)行宣傳，中國(guó)臺(tái)州“山海水城、和合圣地、制造之都”給眾多國(guó)際金融機(jī)構(gòu)和海外投資人留下了深刻的印象。

　　國(guó)務(wù)院小微金改試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)試點(diǎn)城市、全市52家主板上市公司、七大千億支柱產(chǎn)業(yè)、再創(chuàng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)新輝煌……臺(tái)州基投集團(tuán)在首開臺(tái)州國(guó)企境外發(fā)債先河的同時(shí)，同步提升臺(tái)州的國(guó)際知名度和美譽(yù)度，激發(fā)境內(nèi)外投資者的投資信心，將有助于更多的臺(tái)州企業(yè)“走出去”“引進(jìn)來(lái)”，合力共建美麗臺(tái)州。

臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司是臺(tái)州市人民政府直屬國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司。

　　公司成立于1998年11月，主要承擔(dān)臺(tái)州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)塊開發(fā)、灘涂圍墾、水環(huán)境治理、科創(chuàng)平臺(tái)建設(shè)和市區(qū)智能停車等方面的投融資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理職能。

　　截至2018年9月，公司注冊(cè)資本3億元，AA+主體信用級(jí)別(東方金誠(chéng)和大公國(guó)際均評(píng)級(jí)為AA+)，惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)“BBB-”，總資產(chǎn) 299億元，凈資產(chǎn)159 億元，先后發(fā)行兩期企業(yè)債券26億元、短期融資券5億元、私募債6.5億元，公司債30億元，2018年啟動(dòng)發(fā)行境外債3億美元。

　　集團(tuán)目前下屬全資子公司9家、控股子公司8家，參股子公司9家，是臺(tái)州市水務(wù)集團(tuán)股份有限公司和臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司的第一大股東（分別占股28.83%、47.04%）。