活動(dòng)當(dāng)天,交通銀行臺(tái)州分行行長(zhǎng)助理陳素芬發(fā)表了熱情洋溢的歡迎致辭,感謝在場(chǎng)客戶(hù)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)交行的支持與信任,同時(shí)向客戶(hù)介紹了近幾年臺(tái)州交行的業(yè)務(wù)發(fā)展、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及銀行品牌的社會(huì)影響力。
隨后,該行私人銀行理財(cái)顧問(wèn)胡曉伊為在場(chǎng)客戶(hù)進(jìn)行投資理財(cái)講說(shuō)。主要講述了當(dāng)前低利率形式下如何進(jìn)行資產(chǎn)配置,以及如何幫助客戶(hù)形成長(zhǎng)期投資的理念,并為客戶(hù)介紹了最新的四季度資產(chǎn)配置建議計(jì)劃書(shū)。
本次答謝活動(dòng)特別邀請(qǐng)了交銀施羅德基金上海營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理助理張迎蒞臨現(xiàn)場(chǎng),與廣大客戶(hù)進(jìn)行基金投資策略交流。首先,張迎總經(jīng)理助理深入淺出地分析了后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)環(huán)境特點(diǎn)以及中國(guó)居民在經(jīng)濟(jì)新拐點(diǎn)下資產(chǎn)配置的重要性。其次,張迎對(duì)比羅列了股票和基金之間的優(yōu)缺點(diǎn),并重點(diǎn)介紹了交銀旗下的績(jī)優(yōu)基金產(chǎn)品,指導(dǎo)客戶(hù)如何選擇基金。最后,張迎發(fā)表了個(gè)人對(duì)2021年春季基金市場(chǎng)的展望和預(yù)測(cè)。活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)反響十分熱烈,現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)聚精會(huì)神地聆聽(tīng),并與講師進(jìn)行深入交流。
本次活動(dòng)不僅為高端客戶(hù)溝通交流搭建了一個(gè)良好的平臺(tái),受到廣大來(lái)賓的一致好評(píng),同時(shí)也是該行為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)增值服務(wù)的又一次積極探索,讓客戶(hù)深入了解了銀行基金產(chǎn)品,也為客戶(hù)投資行為提供了有效的指導(dǎo),進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶(hù)粘性。今后,交通銀行臺(tái)州分行將會(huì)推出更加高品質(zhì)、個(gè)性化的金融增值服務(wù),著力打造具有投資理財(cái)服務(wù)的精品銀行。
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