活動當天，交通銀行臺州分行行長助理陳素芬發表了熱情洋溢的歡迎致辭，感謝在場客戶長期以來對交行的支持與信任，同時向客戶介紹了近幾年臺州交行的業務發展、服務網絡以及銀行品牌的社會影響力。

　　隨后，該行私人銀行理財顧問胡曉伊為在場客戶進行投資理財講說。主要講述了當前低利率形式下如何進行資產配置，以及如何幫助客戶形成長期投資的理念，并為客戶介紹了最新的四季度資產配置建議計劃書。

　　本次答謝活動特別邀請了交銀施羅德基金上海營銷中心總經理助理張迎蒞臨現場，與廣大客戶進行基金投資策略交流。首先，張迎總經理助理深入淺出地分析了后疫情時代的經濟環境特點以及中國居民在經濟新拐點下資產配置的重要性。其次，張迎對比羅列了股票和基金之間的優缺點，并重點介紹了交銀旗下的績優基金產品，指導客戶如何選擇基金。最后，張迎發表了個人對2021年春季基金市場的展望和預測。活動現場反響十分熱烈，現場客戶聚精會神地聆聽，并與講師進行深入交流。

　　本次活動不僅為高端客戶溝通交流搭建了一個良好的平臺，受到廣大來賓的一致好評，同時也是該行為客戶提供優質增值服務的又一次積極探索，讓客戶深入了解了銀行基金產品，也為客戶投資行為提供了有效的指導，進一步增強了客戶粘性。今后，交通銀行臺州分行將會推出更加高品質、個性化的金融增值服務，著力打造具有投資理財服務的精品銀行。