赴港買殼半年,萬達在港融資渠道開始啟用。記者近日從萬達集團獲悉,其發行的5年期美元計價債券獲得4.6倍超額認購,發行規模由計劃的5億美元上調至6億美元,交易由今年6月收購的香港上市子公司萬達商業地產完成,這也是萬達首次海外發債。
萬達披露,此筆債券通過萬達商業地產公司境外子公司發行,是萬達首次在海外融資,為籌備此次發行,萬達商業地產公司在香港、新加坡和倫敦進行了連續4天的路演,最終獲得15個國家近220家投資者的認購,最終訂單分配為亞洲投資者占80%,歐洲投資者占20%。
就在此前,針對年內連連巨額投資引起的資金實力質疑,萬達董事長王健林(專題閱讀)公開回應表示,一方面萬達集團現金流充裕,另一方面投資項目多為長期持續性投資,一次性需要的資金量并不大。由于萬達不是上市公司,多年以來資金流都是靠物業出售和銀行借貸,來自研究中心的一份報告指出,目前房企海外融資的驅動力是通過借新債還舊債,降低企業開發運營風險并進行新一輪的投資。從融資成本來看,萬達首次發行的美元債券,其票面利率為4.875%,不僅遠低于上述銀行利率,也低于同期發行債券的恒大、綠城和碧桂園等香港上市內房企債券利率。
研究中心分析師朱一鳴表示,美聯儲貨幣寬松政策增加了海外資金的流動量,大量資金流向香港市場,資金流動性的大幅提升,帶動了利率的逐步下降,而房企的高周轉主要依賴于“以債養債”的模式,通過高額利率的借貸擴充企業的資金,進行投資和買地行為。因此,隨著企業融資成本壓力顯現,企業選擇進行更低廉成本的融資以替代利息高昂的舊債務。而這也是萬達愿意啟動海外融資渠道的重要因素。
凡注有"浙江在線臺州頻道"或電頭為"浙江在線臺州頻道"的稿件,均為"浙江在線臺州頻道"獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"浙江在線臺州頻道",并保留"浙江在線臺州頻道"的電頭。
浙江在線臺州頻道微信分享
看臺州新聞,關注浙江在線臺州頻道微信