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　　原標(biāo)題：改革概念股吹響反彈號角

　　隨著十八屆三中全會召開日期的臨近，A股市場的改革概念股也開始新一輪漲勢。10月30日，由于媒體報道稱，在將于11月9日召開的十八屆三中全會上，能源領(lǐng)域破除壟斷或成為重要議題，因此油氣改革概念股表現(xiàn)強勢，整體漲幅超過5%。

　　開啟A股“改革行情”

　　十八屆三中全會定于11月9日至12日在北京召開，這一消息公布后，立刻引爆了A股市場的改革概念股。

　　10月30日，有媒體報道稱，在十八屆三中全會上，一籃子全面深化改革措施中，能源領(lǐng)域破除壟斷、加快對內(nèi)對外開放，或成為重要組成部分，當(dāng)中可能包括：加速向社會和民營資本放開被幾大石油公司壟斷的上游油氣資源，放開原油成品油和天然氣的進(jìn)出口權(quán)，放開中游油氣管道、原油成品油儲備和LNG(液化天然氣)接收儲運裝置建設(shè)。

　　受此影響，油改概念股成為昨日十八屆三中全會改革概念股中表現(xiàn)最為亮眼的板塊，整體漲幅為5.21%。其中，茂化實華、寶莫股份、海默科技、神開股份、山東墨龍等股票強勢漲停，準(zhǔn)油股份大漲8.32%，泰山石油漲6.25%。

　　另外，昨日中國石油、中國石化雙雙亮出前三季度成績單。得益于國內(nèi)成品油和化工產(chǎn)品需求繼續(xù)保持增長，兩大石油“土豪”均保持業(yè)績的穩(wěn)定增長，根據(jù)二者凈利潤總和計算，前三季度兩家公司合計日賺5.38億元。受此消息影響，昨日中石油大漲2.23%，中國石化大漲3.46%。

　　在改革預(yù)期和業(yè)績靚麗的雙重利好帶動下，能源石油板塊的反彈開啟了A股的“改革行情”。截至10月30日收盤，上證綜指收報2160點，上漲1.48%，成交額952億元；深證成指收報8553點，上漲1.84%，成交額997億元。

　　挖掘八大領(lǐng)域金礦

　　日前，中國官方高層智囊機構(gòu)國務(wù)院發(fā)展研究中心(國研中心)首次向社會公開了其為十八屆三中全會提交的383改革方案總報告全文，勾勒出一幅詳盡的改革“路線圖”。

　　據(jù)悉，所謂383方案，是指包含“三位一體改革思路、八個重點改革領(lǐng)域、三個關(guān)聯(lián)性改革組合”的中國新一輪改革路線圖。

　　報告認(rèn)為，“三位一體”改革的關(guān)鍵在于“正確處理政府和市場的關(guān)系”，為此必須推動行政管理體制、壟斷行業(yè)、土地制度、金融體系、財稅體制、國有資產(chǎn)管理體制、創(chuàng)新體制以及對外開放等八個重點領(lǐng)域的改革。

　　對于改革概念股的未來表現(xiàn)，上海睿信投資管理有限公司董事長李振寧表示，改革是十八屆三中全會的重要主題，政策上加大改革力度、市場化力度這一點毋庸置疑。股市作為一個市場化程度非常高的地方將會受益。“從以往的經(jīng)驗來看，大會之前股市往往會上漲，而會議過程中往往會下跌。但這一次，會議之前已出現(xiàn)一定程度的調(diào)整，這為后期上漲創(chuàng)造了一個好的條件。”

　　廣州市創(chuàng)勢翔投資有限公司研究總監(jiān)鐘志峰則建議投資者還需保持冷靜，“現(xiàn)在確定會期以后，投資者可能會相對理性一點。十八屆三中全會切實有利好的板塊可能會上漲，而相關(guān)性不大、前期漲幅過高的板塊會有所回落。”

　　鐘志峰建議投資者，可以重點關(guān)注土改、油改相關(guān)概念股，市場對這些板塊預(yù)期較高。同時，電商、金融改革概念股相對跟十八屆三中全會的改革貼近一點，可以關(guān)注。

　　守住行情不容易

　　值得注意的是，隨著十八屆三中全會召開日期的臨近，近期市場中無風(fēng)險利率上升。數(shù)據(jù)顯示，近日資金市場中，十年期國債收益率已經(jīng)上升到2008年以來最高水平。這意味著銀行類機構(gòu)投資人風(fēng)險偏好上升，對短期高收益資產(chǎn)重新開始追逐。業(yè)內(nèi)人士指出，風(fēng)險偏好上升后，資金開始降低對于風(fēng)險的區(qū)分度，并提高對各類資產(chǎn)的預(yù)期收益水平。這意味著A股市場將繼續(xù)面臨資金緊張的問題。

　　“市場普遍預(yù)期重大會議前將出現(xiàn)維穩(wěn)時段。這一預(yù)期沒錯，但維穩(wěn)對象并非是A股市場。當(dāng)金融機構(gòu)面臨的高收益資產(chǎn)的穩(wěn)定性上升，對A股市場的要求回報也出現(xiàn)上升。”國泰君安策略分析師時偉翔指出，“從這個角度看，重大會議前的維穩(wěn)不利于股票市場，反而促使市場對一些非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)(指的是未在銀行間市場和交易所市場上市的債權(quán)類資產(chǎn))的追逐。”

　　就大盤而言，時偉翔認(rèn)為，11月中旬是A股轉(zhuǎn)向的重要時點。他指出，風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)好并不會自然結(jié)束，而是要等到風(fēng)險事件出現(xiàn)，或者極端政策干預(yù)。目前A股處于十八屆三中全會前的維穩(wěn)期，風(fēng)險事件短期內(nèi)不會出現(xiàn)。然而，11月中旬是一個敏感時點。如果風(fēng)險事件出現(xiàn)，反而會使A股面臨新的機會。屆時，成長股也可能迎來估值擴張的機會。