記者從中國工商銀行獲悉，11月17日，由工行獨(dú)家擔(dān)任主承銷商的招商局集團(tuán)2014年度第二期中期票據(jù)在銀行間債券市場成功發(fā)行。本期中期票據(jù)采用公募方式發(fā)行，發(fā)行金額39.6億元人民幣，期限5年，募集資金將全部用于置換并購貸款。這是全國首單以公募方式發(fā)行的并購債，融資規(guī)模創(chuàng)下了中國銀行間債券市場并購債問世以來的新高。

　　據(jù)了解，在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、中國企業(yè)加快“走出去”的背景下，企業(yè)并購重組、產(chǎn)業(yè)升級孕育了巨大的融資需求。并購債進(jìn)入銀行間市場能夠擴(kuò)大發(fā)行債券的企業(yè)群體，拓寬企業(yè)并購融資渠道。為此，中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)結(jié)合既有債務(wù)融資工具品種，創(chuàng)新推出了專門用于并購用途的并購債。此前，工行已成功主承銷了聯(lián)想控股8.9億的私募并購債。此次工行主承銷的公募型并購債成功發(fā)行，不僅為招商局集團(tuán)拓寬了融資渠道，降低了融資成本，而且采取公募方式發(fā)行，發(fā)行面廣，流通性強(qiáng)，信息透明度高，有利于提升招商局集團(tuán)的市場形象和社會(huì)信譽(yù)。同時(shí)，進(jìn)一步鞏固了工行在銀行間市場的主承銷業(yè)務(wù)優(yōu)勢，促進(jìn)了債務(wù)資本市場健康發(fā)展。

原標(biāo)題: 國內(nèi)首單公募型并購債成功發(fā)行