記者從中國工商銀行獲悉,自2011年在國內推出首款量化理財產品以來,工行已構建起市場領先的量化投資技術和系統管理優勢,目前發行的量化產品涵蓋7個系列,管理資產規模近100億元。
據介紹,量化投資是運用現代計量方法將投資理念和投資策略通過具體指標、參數的設計進行模型化,讓模型對市場進行客觀跟蹤的一種新的投資方法。與傳統投資方式相比,量化投資具有快速高效、客觀理性、收益與風險平衡、個股與組合平衡等特點。
近年來,工行積極推進理財業務的健康發展,持續通過理財投資技術和產品領域的創新,為客戶提供更加多元化的投資選擇。其中,工行在國內銀行業中率先開展量化投資研究和人才培養,組建了專業的量化投資團隊,搭建了量化投研平臺,在投研能力、產品創新、風險控制等方面取得了領先優勢。在產品研發方面,工行推出了7個系列的產品,包括3個α(絕對收益)系列和4個β(相對收益)。其中α產品系列分別涉及定向增發、FOF、海外股票、商品、債券市場。例如2013年4月工行推出的“恒盛定向增發”量化產品,運用組合投資和對沖策略,今年以來的年化收益已達30%,顯示了良好的抗風險能力。在投資理念和投資方式方面,工行設定了科學的投資策略,較好地平衡了獲得收益、對沖風險、控制回撤、穩定回報等目標,獲得了客戶和市場的認可。
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