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　　昨日盤中一度急速跳水，皆因7月新增貸款環比暴跌所致，但隨后央行罕見地緊急發文，解釋數據疑云打消了市場顧慮，午盤后股指逐步回升。

　　本輪行情上漲已有10%左右，從上漲的幾個邏輯來看，一是經濟微復蘇。昨日新增貸款等數據大幅低于預期，顯然干擾了行情的運行，但市場更為關注的九十月份傳統地產銷售旺季是否能得到改善這一邏輯，時間點在9月下旬；二是滬港通帶來增量資金入市的預期，在10月下旬前此估值修復邏輯依然成立；三是社會資金成本下降。央行通過PSL再貸款工具壓低中期利率價格的目標意圖依然強烈；四是藍籌股估值仍被低估的預期，該類個股反彈一段時間后，橫盤整理震蕩消化獲利盤及前期套牢盤壓力為理想選擇。目前這幾個方面仍無法被證偽，因此，后續仍將支撐市場震蕩向上。

　　結合市場面分析，深入考察更能反映市場整體牛熊全貌的中證500指數(399005)、深圳綜指(399006)，兩者運行在自2012年底和2013年中因“錢荒”及今年初債務兌付危機的低點構成的上升通道內，向上的趨勢保持較好。

　　基于上述市場中期震蕩向上的分析預判及市場面資金逐利的行為，傳統藍籌周期類個股的大幅獲利機會相對穩定，但幅度可能有限；而題材類成長股預期更高，建議更多地去挖掘位于次高位的品種，布局后市預期行業改善向好、空間較大的主題成長股。

　　從板塊來看，軍工科研院所改制自兵工集團發布“改革無禁區”宣言，引爆集團旗下上市公司后，航天科技集團已于近日召開全面深化改革工作領導小組會議，研究全面深化改革六大專項工作方案。軍工后續的事件驅動性投資機會仍然較多。另外，鼓勵“民參軍”，允許軍品總裝業務進入上市公司，這保證了軍工行業爆發能惠及二級市場軍工類個股。

　　另外，自7月中旬國資委發布混合所有制試點，六大央企引爆旗下上市公司的整體異動后，交通銀行發布混改消息也一度獲大漲。目前各地方國資混合所有制改革較快，混改的投資邏輯較為清晰，資本市場有望通過引進戰略投資者等混合所有制改革形式釋放改革紅利，提升凈資產收益率，進而給予較高的估值。

原標題: 四大預期將支撐市場震蕩向上