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　　昨日，在上證指數僅微漲0.15%的情況下，但云計算、大數據、智慧城市、網絡安全、物聯(lián)網等多個熱門板塊概念股整體漲幅均超1%，表現十分突出。

　　市場人士表示，上述熱門概念股的上漲，均圍繞一大中心行業(yè)，那就是計算機行業(yè)，計算機行業(yè)前兩年增速有所放緩，但其新一輪創(chuàng)新浪潮正席卷各個行業(yè)，從可穿戴、安防、大數據，到互聯(lián)網金融，再到移動支付，伴隨著行業(yè)創(chuàng)新周期啟動，行業(yè)近幾個季度增速也是逐步提高。當前，計算機板塊基本面趨勢持續(xù)向好，整個行業(yè)快速發(fā)展也將長期受益于“創(chuàng)新紅利”，繼續(xù)保持高速增長。另外，計算機軟件行業(yè)相關龍頭股經過前期大幅調整，近期動態(tài)市盈率偏低，IPO重啟對板塊短期估值形成了一定壓制，但卻帶來軟件板塊長期配置機會。

　　另外，從政策面來看，近期行業(yè)也是利好頻出，5月20日，據人民日報海外網消息，中央國家機關政府采購中心日前發(fā)布的重要通知顯示，所有計算機類產品不允許安裝Windows8操作系統(tǒng)，為國內軟件行業(yè)帶來新機遇；在我國越來越重視信息安全背景下，整個IT產業(yè)國產化大趨勢已不可避免，芯片、服務器、網絡設備等多個領域計算機設備國產化，為相關上市公司增厚業(yè)績提供了新的驅動力。

　　從昨日市場表現來看，計算機行業(yè)115只上市交易的個股中，有逾三成個股漲幅均超3%，其中，佳創(chuàng)視訊、創(chuàng)意信息、安碩信息、東方通、天源迪科、贏時勝、中國軟件、久其軟件等8只個股漲停，另外，北信源(8.75%)、綠盟科技(7.52%)、藍盾股份(7.25%)、衛(wèi)寧軟件(7.25%)、飛利信(7.16%)、長城電腦(6.81%)和新大陸(6.19%)等多只個股漲幅居前。

　　從估值角度來看，航天信息(14.53倍)、廣電運通(16.75倍)、威創(chuàng)股份(23.05倍)、海康威視(23.54倍)、新北洋(24.50倍)、華東電腦(25.20倍)、大華股份(26.47倍)、用友軟件(29.60倍)和同方股份(30.37倍)等9只個股最新動態(tài)市盈率在30倍以下，有望迎來估值修復行情。

　　從業(yè)績表現來看，在計算機行業(yè)126只成份股中，2013年、2014年一季度凈利潤同比增長均超50%的個股有8只，它們分別為：海蘭信、輝煌科技、超圖軟件、三五互聯(lián)、大智慧、聚龍股份、英飛拓和新大陸，業(yè)績表現突出，值得關注。值得一提的是，截至昨日，有40只計算機行業(yè)個股披露了2014年中報預報，其中凈利潤預計同比增長超100%的預喜股有5只，它們分別為：英飛拓(12986.60%)、新北洋(285.00%)、雷柏科技(200.00%)、輝煌科技(130.00%)和七喜控股(109.23%).

　　平安證券表示，建議投資者重點關注“軟件定義一切”和IT國產化帶來的長期投資機會，持續(xù)推薦新開普、金證股份、星網銳捷、廣聯(lián)達、用友軟件、漢得信息、廣電運通、東方國信、博彥科技、新北洋等個股。

　　概念股解析

　　天璣科技2014年一季報點評：推動戰(zhàn)略轉型，新產品正待市場開拓

　　類別：公司研究機構：東北證券股份有限公司研究員：許祥日期：2014-04-25

　　一季度公司實現營業(yè)收入8178.30萬元，同比增長16.24%；實現營業(yè)利潤551.69萬元，同比下降21.2%；歸屬于母公司股東的凈利潤693.24萬元，同比下降7.82%；每股收益0.05元。利潤下降的原因主要是由于本期研發(fā)投入加大。

　　數據中心較快建設帶來運營維護需求較快增長，但IT市場格局正發(fā)生深遠變革，大中型企業(yè)客戶開始向“云計算”模式轉型，一些企業(yè)數據中心遷移至公共數據中心云平臺。公司作為IT基礎設施的第三方運維服務商，面臨市場轉型帶來的機遇與挑戰(zhàn)。

　　單純的IT運維服務商，屬于人員與技術密集型企業(yè)，勞動力成本的不斷上升，對毛利率及盈利能力構成持續(xù)的抑制作用。

　　公司正推動戰(zhàn)略轉型，即從服務傳統(tǒng)IT架構，轉變?yōu)榉�務互�?lián)網架構；從純粹的服務供應商，演變?yōu)楫a品和服務的提供商；從“海外制造”的參與者，演進為“中國智造”的實踐者。公司研發(fā)的數據庫一體機已完成研發(fā)測試工作，有望在2014年推向市場。

　　我們預計公司2014-2015年歸屬母公司股東的凈利潤分別增長15%、18%，每股收益分別為0.50元、0.59元(公司擬10股轉增3股尚未實施，暫按2013年底總股本計算)，對應PE分別為54倍、46倍。

　　公司確定轉型發(fā)展戰(zhàn)略，但業(yè)務轉型及新業(yè)務開拓是否順利存不確定性，前期股價漲幅較大，已較充分反應未來業(yè)績增長預期，維持中性投資評級。

　　風險提示：競爭過于激烈，成本上升過快，新業(yè)務發(fā)展空間低于預期等。