中行擬在境內(nèi)發(fā)行不超過6億股優(yōu)先股,募集資金不超過600億元;在境外發(fā)行不超過4億股優(yōu)先股,募集資金不超過400億元,合計(jì)融資1000億元。
中行成為首家同步推出境內(nèi)、境外優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃的大型商業(yè)銀行。
繼浦發(fā)、農(nóng)行之后,中行優(yōu)先股方案今日亮相。據(jù)公告,中行擬在境內(nèi)發(fā)行不超過6億股優(yōu)先股,募集資金不超過600億元;在境外發(fā)行不超過4億股優(yōu)先股,募集資金不超過400億元,合計(jì)融資千億,中行成為首家同步推出境內(nèi)、境外優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃的大型商業(yè)銀行。
自農(nóng)業(yè)銀行公布優(yōu)先股預(yù)案后,市場普遍猜測中行將是下一個(gè)公布優(yōu)先股預(yù)案的國有大行,但對于發(fā)行規(guī)模和形式多有猜測。本次中行境內(nèi)、境外優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃合計(jì)募集1000億元,超過農(nóng)行的800億元,看似對A股市場資金壓力較大,不過,目前投資者對于國有大行發(fā)行優(yōu)先股對市場的影響總體持正面態(tài)度。
中行本次發(fā)行優(yōu)先股股東優(yōu)先于普通股股東分配公司利潤和剩余財(cái)產(chǎn),并獲得固定股息。根據(jù)《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》,非公開發(fā)行優(yōu)先股的票面股息率不得高于最近兩個(gè)會計(jì)年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。中行2012年和2013年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為18.13%和18.04%。
考慮到了商業(yè)銀行補(bǔ)充一級資本的要求,以及A股市場的承受能力,中行境內(nèi)優(yōu)先股選擇了非公開發(fā)行方式。發(fā)行對象為不超過200名的符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)的合格投資者,包括各類金融機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品、符合特定條件的企業(yè)法人和合伙企業(yè)、QFII、RQFII和境外戰(zhàn)略投資者以及資產(chǎn)總額不低于人民幣五百萬元的個(gè)人投資者,不會面向廣大散戶抽水。
根據(jù)中行境內(nèi)優(yōu)先股的發(fā)行預(yù)案,本次優(yōu)先股可以采取一次核準(zhǔn)、分次發(fā)行的方式,即雖然監(jiān)管部門可能一次性批準(zhǔn)中國銀行境內(nèi)、境外合計(jì)1000億元的優(yōu)先股發(fā)行,但實(shí)際發(fā)行時(shí)可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場情況靈活決定當(dāng)期發(fā)行規(guī)模,分次發(fā)行,且境內(nèi)、境外優(yōu)先股也不互為條件。分析認(rèn)為,這有利于進(jìn)一步的降低本次優(yōu)先股發(fā)行對A股市場資金面可能的影響。記者周鵬峰
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