昨晚,農業銀行在港交所公布了優先股發行方案,將發行最多8億股優先股。
農行本次募集資金總額不超過800億元,依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批準,用于補充本行其他一級資本。本次發行還需經過股東大會審議通過及監管部門的核準。
根據公告,本次優先股發行將全部采取非公開發行的方式。按照中國銀監會和中國證監會等監管機構的審核批準情況,根據市場狀況分次發行。
公告還顯示,農行自中國證監會核準發行之日起在6個月內實施首次發行,數量不少于總獲批發行數量的50%,剩余數量在24個月內發行完畢。本次發行的優先股向符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行,本次優先股發行對象不超過200人,且相同條款優先股的發行對象累計不超過200人。本次發行不安排向原股東優先配售。
農行是第二家公布優先股發行計劃的銀行。4月29日,浦發銀行公布了300億元優先股發行計劃,為中國銀行業首家。首批試點發行優先股的商業銀行將包括工、農、中、建四大行和浦發銀行,預計最快上半年就將發行,總額度為3700億元左右。
農行測算,按照1%的其他一級資本計算,該行其他一級資本較為經濟的規模約為900億元。本次發行800億元優先股,將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點,分別達到10.08%和12.69%。
中德證券銀行業分析師佘敏華表示,農行發行優先股方案與浦發相似,都涉及轉股條款,但規模不同。他測算銀行優先股的隨后收益將達到7%以上,銀行成本在9%-10%。但發行優先股對銀行一級資本補充效果好,銀行發行優先股的意愿還是比較強的。同時,對機構投資者來說,優先股的收益也是比較有吸引力的。
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