-本報記者曹蓓
對于上市銀行來說,持續(xù)發(fā)酵的不良貸款始終是懸在估值上方的利劍。已公布的上市銀行一季報顯示,銀行不良貸款上升形勢仍在持續(xù),多家銀行仍延續(xù)雙升趨勢(但農(nóng)行、寧波銀行不良貸款率與上年年末持平)。值得注意的是,即便是出現(xiàn)不良貸款雙升的銀行,也不乏積極的信號,這一點比一季報前瞻時機構(gòu)和市場的預(yù)測要略顯樂觀。
這一切似乎意味著,部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量的惡化已經(jīng)見底,最壞的情況已經(jīng)過去。
資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)承壓
一季報顯示,按照貸款五級分類劃分,建行不良貸款余額為908.08億元,較上年末增加55.44億元。不良貸款率1.02%,較上年末上升0.03個百分點。撥備覆蓋率為260.21%,較上年末降低8.01個百分點。
中行不良貸款總額803.20億元,不良貸款率0.98%,比上年末上升0.02個百分點,不良貸款撥備覆蓋率226.83%。
平安銀行一季度末不良貸款余額81.05億元,較年初增加5.64億元,增幅為7.47%;不良貸款率0.91%,較年初微升0.02個百分點。貸款撥備覆蓋率201.55%,較年初上升0.49個百分點。該行的不良貸款主要集中在制造業(yè)和商業(yè),占不良貸款總額的61%,其余行業(yè)不良貸款率較低。
平安銀行稱,受部分鋼貿(mào)企業(yè)和民營中小企業(yè)經(jīng)營困難影響,該行不良貸款和不良貸款率出現(xiàn)一定程度反彈。
報告還顯示,截至報告期末,該行重組貸款余額32.34億元,較年初增加12.5億元,增幅為63%。新增重組貸款主要是上海地區(qū)鋼貿(mào)企業(yè)。逾期90天以內(nèi)貸款(含本金未逾期,利息逾期90天以內(nèi)貸款)余額98.63億元,較年初增加24.28億元,增幅32.66%;逾期90天以上貸款(含本金未逾期,利息逾期90天以上貸款)余額213.02億元,較年初增加42.76億元,增幅為25.12%。新增逾期貸款主要集中在長三角地區(qū),新增逾期貸款大部分有抵質(zhì)押品,截至目前整體風(fēng)險可控。
廣發(fā)證券稱,期內(nèi)平安銀行加大核銷力度,核銷不良貸款10.2億元,同比多核銷了9.49億元。期末撥備覆蓋率201.55%,較2013年同期提高18.87%,環(huán)比基本持平;撥貸比環(huán)比上升4個BP,為1.83%。從不良貸款行業(yè)分布看,主要集中在制造業(yè)(輕工業(yè))和商業(yè)。此外,平安銀行關(guān)注及逾期類貸款增加較快,預(yù)計未來不良仍將處于反彈階段。
最壞時刻或已過去
截至2014年3月31日,農(nóng)行不良貸款余額919.91億元,比上年年末增加42.1億元;但是不良貸款率1.22%,與上年末持平。
不良貸款率同樣持平的還有寧波銀行,寧波銀行發(fā)布的2014年一季報顯示,該行不良貸款率0.89%,與年初持平;撥備覆蓋率248.74%,資產(chǎn)質(zhì)量保持在較好水平。
但是值得注意的是,2013年年報數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)行和平安銀行不良貸款率較三季度下降,中行持平。與2012年年末相比,農(nóng)行不良貸款比例下降0.1個百分點,其他上市銀行均有上漲。也就是說,與年報數(shù)據(jù)相比,盡管不良貸款率持平,仍然沒有可以放松的余地。
更加值得關(guān)注的是,民生銀行和中國銀行走出資產(chǎn)質(zhì)量谷底的信號已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
截至報告期末,民生銀行一季度不良貸款余額141.53億元,不良貸款率為0.87%,比上年末上升0.02個百分點;國泰君安報告稱,該行經(jīng)過2013年第四季度集中處置,估計鋼貿(mào)不良貸款已在今年一季度基本處置完畢,資產(chǎn)質(zhì)量的最困難時刻已經(jīng)過去,且不良貸款新增速度已經(jīng)放緩。
國泰君安研報顯示,“民生銀行貸款減值準備新增額與資產(chǎn)撥備支出大體匹配,表明今年一季度核銷轉(zhuǎn)出額不大,經(jīng)測算約為5億元(去年下半年核銷轉(zhuǎn)出83億元),據(jù)此判斷,民生銀行鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款集中處置工作已基本結(jié)束。此外,民生銀行不良貸款新增速度放緩,與2013年年報中體現(xiàn)的關(guān)注類、90天以內(nèi)逾期貸款生成率等資產(chǎn)質(zhì)量先行指標改善相吻合。經(jīng)核銷轉(zhuǎn)出還原后,該行今年一季度不良貸款真實生成率約為0.2%(年化),遠低于2013年下半年1.37%的生成率”。
此外,中行雖然不良貸款總額和不良貸款率雙升,但是該行關(guān)注類貸款比率為2.48%,比上年末下降0.01個百分點。
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