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貨基扛起資管大旗 股基出現減倉
2014年04月24日   浙江在線臺州頻道

  原標題:一季報披露完畢  中小基金公司上演份額逆襲

  在基金資管規模增幅方面,以往被視為“配角”的中小基金公司上演份額“逆襲”。今年一季度,天弘、國金通用、前海開源、工銀瑞信、長安基金成為規模變化前5位的基金公司,份額分別增加184%、155.53%、59%、57.12%、53.45%。

  截至4月22日,89家基金公司旗下2222只基金一季報已披露完畢。數據顯示,今年一季度末,所有基金的總份額為3.66萬億份,較2013年四季度的3.11萬億份增加17.68%;資產管理規模達3.39萬億元,較2013年四季度的2.93萬億元增加0.46萬億元,增幅15.69%。另據天相投顧統計,一季度基金合計虧損658億元,股票型、混合型基金的倉位較2013年四季度均有所下降。

  貨基扛起資管大旗

  從今年一季度各類型基金資管規模變化看,貨幣型基金扛起資管“大旗”是最大亮點,貨基憑借47.99%的增幅占據管理規模榜首,規模達1.3萬億元。股票型(含指數型)和混合型基金緊隨其后,規模分別為1.0萬億元和5860.14億元。

  在份額方面,貨幣型基金繼2013年四季度延續份額增長的“神奇”,今年一季度份額增幅達73.59%,共有1.52萬億份,已成為各類基金中總份額最大的品種。股票型(含指數型)、混合型基金分列第二、三位,一季末份額分別為1.14萬億份和6210.49億份。

  鵬華基金渠道業務部執行總經理陳雄認為,在基金電商化的初始階段,需要標準化的金融產品,即具備門檻低、易理解、好操作等特點,而貨幣基金正好契合了這些特點,加上互聯網銷售渠道和技術“推介”,寶類貨基得以迅速占領網民“錢袋子”,成為打開局面的“寶寶軍團”。

  在基金資管規模增幅方面,以往被視為“配角”的中小基金公司上演份額“逆襲”。今年一季度,天弘、國金通用、前海開源、工銀瑞信、長安基金成為規模變化前5位的基金公司,份額分別增加184%、155.53%、59%、57.12%、53.45%。鑫元基金、德邦基金和富安達基金規模降幅較大,降幅分別為48.48%、40.67%和39.76%。

  然而,在基金資管規模總量上,老牌基金公司依舊無法撼動,華夏基金和南方基金的總規模分別為3479.16億元和1916.88億元,名列前茅。華宸未來、前海開源和中信建投等新基金公司管理規模排后3位,總規模僅為1.41億元、2.05億元和3.03億元。中銀基金、大成基金和華安基金規模減少較多,分別減少355.77億元、228.92億元和180.61億元。

  從一季度份額變化率的情況來看,天弘基金、國金通用和前海開源份額增幅較大,增幅分別為182.91%、161.03%和59.38%;鑫元基金、富安達基金和德邦基金份額降幅較大,降幅分別為48.48%、41.21%和41.03%。

  錢景財富研究中心主任趙江林認為,中小基金公司“逆襲”與老牌基金公司“穩坐釣魚船”,反映出目前基金業格局出現了微妙的變化。隨著私募系、保險系基金公司的加入,行業多元化競爭呈現白熱化態勢,基金公司的凈利潤、資管規模的排名變化將會更加頻繁。

  股基出現減倉

  與2013年四季末倉位相比,2014年一季末股票型、混合型、偏股型基金均出現不同程度的減倉,分別由84.52%下降到83.75%,由68.11%下降到66.38%,由77.17%下降到75.84%。分行業看,減倉最多的是金融業,一季度累計減倉1.97%,排在第2至第5位的分別是建筑業、水利和公共設施管理業、房地產業、農林牧漁業,分別減倉0.7%、0.68%、0.3%、0.19%。加倉幅度最大的是信息傳輸和信息技術服務業,累計加倉3.03%,排在第2至第5位的分別是制造業、衛生和社會工作、文化體育娛樂業、科學研究和技術服務業,分別加倉0.62%、0.24%、0.10%、0.09%。

  重倉行業方面,制造業占比最高,占股票投資市值比為49.66%,信息傳輸、軟件和信息技術服務業和金融業分居第二、三位,當前占股票投資市值比分別為8.52%和2.76%。采礦業、建筑業、電熱和供應業排在倒數后三位。

  對此,景順長城中小板創業板基金擬任基金經理楊鵬認為,近期中小板和創業板的調整符合預期,但整體看,中長期的機會還在成長股,今年的投資機會仍在經濟轉型和新興行業等方面。

  值得一提的是,盡管部分基金依然看好新興行業,但并未把“雞蛋放在同一個籃子”。從基金公司持股的行業集中度來看,上投摩根、東吳基金和天弘基金的行業集中度較低,分別為17.30%、18.64%和20.90%。前海開源、財通基金和國金通用的行業集中度較高,分別為72.85%、62.89%和61.54%。

  股票型基金和混和型基金增減持前10大個股中,中信銀行、金風科技和TCL集團增持較多,分別增持2.09億股、1.45億股和1.43億股:中國南車、格力電器和興業銀行減持較多,分別減持1.82億股、1.75億股和1.57億股。

來源: 中國經濟網  作者:  編輯: 王未未
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