近年來，中國(guó)工商銀行緊緊圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)和民生領(lǐng)域的融資需求，大力發(fā)展債券承銷業(yè)務(wù)，不僅拓寬了企業(yè)的融資渠道，還有效地控制了融資成本。統(tǒng)計(jì)顯示，2014年工行共主承銷各類債券398支，為233戶發(fā)債企業(yè)募集了近1萬(wàn)億元的資金，其中由工行主承銷的債券金額達(dá)到4700億元，創(chuàng)下了迄今為止國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)年度債券主承銷金額的最高紀(jì)錄。

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展和金融改革的深入推進(jìn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)債券融資的需求快速增長(zhǎng)。在債券融資業(yè)務(wù)中，主承銷商是連接債券發(fā)行人與投資人之間的橋梁，對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融對(duì)接發(fā)揮著重要作用。為此，工行緊緊圍繞國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民生工程建設(shè)、小微企業(yè)發(fā)展等實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域的金融需求，發(fā)揮專業(yè)的市場(chǎng)研判能力和多層次的銷售渠道優(yōu)勢(shì)，積極引導(dǎo)企業(yè)選擇有利的時(shí)間窗口發(fā)行債券，有效降低了各類型企業(yè)的發(fā)債成本。

　　同時(shí)，工行還著力創(chuàng)新債券承銷業(yè)務(wù)，不斷拓寬服務(wù)范圍和深度。如去年工行把握地方債試點(diǎn)范圍擴(kuò)大的機(jī)會(huì)，成功主承銷了九個(gè)省級(jí)政府的地方政府債券；首次主承銷了招商局集團(tuán)公募并購(gòu)債和聯(lián)想控股私募并購(gòu)債，其中招商局并購(gòu)債是國(guó)內(nèi)首支銀行間市場(chǎng)公募并購(gòu)債，融資規(guī)模達(dá)39.6億元，創(chuàng)下銀行間市場(chǎng)并購(gòu)債問世以來的新高，有效支持了企業(yè)并購(gòu)重組和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；首次主承銷商業(yè)銀行和汽車金融公司資產(chǎn)支持證券，為金融機(jī)構(gòu)釋放風(fēng)險(xiǎn)資本、盤活存量貸款、更好地提供金融服務(wù)開辟了新的渠道；在滿足企業(yè)長(zhǎng)期資金需求的永續(xù)中票承銷方面，工行去年累計(jì)主承銷9支永續(xù)中票，規(guī)模121億元，位居國(guó)內(nèi)同業(yè)首位，為更多企業(yè)發(fā)行永續(xù)中票奠定了良好基礎(chǔ)，形成了較強(qiáng)的示范效應(yīng)；成功主承銷了專項(xiàng)用于發(fā)放小微企業(yè)貸款的浙商銀行金融債、用于支持濱海新區(qū)建設(shè)的渤海銀行債以及用于保障房建設(shè)的貴陽(yáng)市公共住宅建設(shè)公司私募債，為小微金融服務(wù)發(fā)展、實(shí)施濱海新區(qū)戰(zhàn)略以及保障房建設(shè)提供有力支持。

原標(biāo)題: 去年工行債券承銷為企業(yè)募資近萬(wàn)億