2016年一季度末，臺州分行投行部、營業(yè)部與泰康人壽省部工作人員一起，再次上門走訪了臺州循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司，就企業(yè)年金和補充醫(yī)療險業(yè)務(wù)進(jìn)行深入營銷。本次走訪得到該客戶的充分認(rèn)可，客戶表示出積極的合作意向，并同意在年金業(yè)務(wù)落地手續(xù)上作進(jìn)一步對接。至此，臺州分行今年第5家企業(yè)年金客戶有望近期落地。

　　一直以來，臺州分行都強化對企業(yè)年金業(yè)務(wù)的營銷跟進(jìn)，自杭州分行強調(diào)著重推進(jìn)企業(yè)年金業(yè)務(wù)營銷工作以來，臺州分行投行部更是高度重視，多舉措進(jìn)行強力營銷。一是積極對接保險公司，獲取年金意向客戶信息，并將信息分享至機構(gòu)客戶經(jīng)理，以“客戶經(jīng)理+產(chǎn)品經(jīng)理+保險公司人員”的營銷模式共同推進(jìn)；二是對轄內(nèi)企業(yè)客戶進(jìn)行摸排梳理，對潛力客戶加強走訪營銷，并制作專門的營銷資料，供客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)和營銷使用；三是積極參加總分行組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，輸送產(chǎn)品經(jīng)理至杭州分行投行部專門跟崗學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提升產(chǎn)品經(jīng)理業(yè)務(wù)能力。

　　在上級行的關(guān)心指導(dǎo)下，在部門與機構(gòu)的共同努力下，臺州分行一季度企業(yè)年金營銷工作取得新突破，順利實現(xiàn)開門紅。臺州市體育中心、臺州市社會發(fā)展工程管理有限公司、臺州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、臺州市金控租賃有限公司年金業(yè)務(wù)已相繼落地，中國日用品商城、臺州循環(huán)經(jīng)濟(jì)、浙江東亞藥業(yè)年金業(yè)務(wù)手續(xù)也在跟蹤對接中。后續(xù)，臺州分行將把營銷目標(biāo)瞄準(zhǔn)國有企業(yè)、上市公司、教育系統(tǒng)等潛力客戶，以快速的學(xué)習(xí)力、敏銳的洞察力、強大的營銷力、高效的執(zhí)行力，繼續(xù)推進(jìn)年金業(yè)務(wù)實現(xiàn)新突破、新發(fā)展。