2016年02月25日，中信銀行臺州玉環(huán)支行成功舉辦了迎“3.8”中信銀行貴賓客戶財富專享現(xiàn)場服務(wù)活動。本次活動通過中信銀行臺州玉環(huán)支行工作人員與保險公司為高端貴賓客戶提供“一對一”，“面對面”的金融知識宣講以及資產(chǎn)配置，讓客戶感受到我行專業(yè)、熱情、貼心、細致的服務(wù)，也拉近了與客戶之間的關(guān)系，并且取得了客戶的信任，最后現(xiàn)場成功簽單4位客戶期繳10萬/10年，3位客戶躉交共35萬元。

　　作為臺州玉環(huán)支行首場針對貴賓客戶舉辦的一場保險沙龍講座，中信銀行臺州玉環(huán)支行零售部對本次活動進行了周密安排，從現(xiàn)場布置、客戶邀約、保險工作人員與客戶的一對一服務(wù)安排等方面都提前做好了充分的準備。活動舉辦前，逐一了解客戶的需求，客戶的購買力，性格愛好等方面。活動現(xiàn)場準備了豐富的水果、點心及茶水，供聽課客戶享用。活動的流程安排，首先是由中信銀行臺州玉環(huán)支行潘行長致詞，再由保險公司專業(yè)講師對癌癥病例史的講解，以及養(yǎng)老方面、遺產(chǎn)避稅的金融知識宣講，客戶聽得非常入神。講座結(jié)束后，便由保險公司對客戶講解其公司產(chǎn)品“財富成長幸福版1號”，并且對客戶一一服務(wù)講解，促成落單。活動期間，中信銀行臺州玉環(huán)支行工作人員在講課過程中充分利用客戶等候時間，與客戶進行了深入溝通和交流，了解客戶融資需求，并為客戶提供有針對性的資產(chǎn)配置，實現(xiàn)了非金融活動和金融服務(wù)的有效契合。