1、并購融資
*產品釋義
并購融資業務是指為境內并購方企業通過受讓現有股權、認購新增股權,或收購資產、承接債務等方式以實現合并或實際控制已設立并持續經營的目標企業的交易行為提供融資支持的業務產品。
*業務種類
按照被并購標的類型可分為以下四類:
①受讓現有股權,是指并購方通過受讓現有股東的股權,獲得已設立并持續經營的目標企業的實際控制權;
②認購新增股權,是指并購方通過參與已設立并持續經營的目標企業的增資擴股行為,獲得目標企業的實際控制權;
③收購資產,是指并購方通過資產收購方式取得目標企業擁有的全部或大部分實質性資產或核心資產的所有權;
④承接債務,是指并購方通過承接已設立并持續經營的目標企業的全部或大部分債務的方式獲得目標企業的實際控制權。
*業務優勢
①多產品、全方位的并購業務體系
并購貸款、并購銀團貸款、跨境并購融資、并購顧問等多個業務品種相結合的并購業務體系,將為客戶提供全產業鏈、一站式的并購業務支持,通過量身定制的交易結構及融資方案,實現融智與融資的完美結合,最大限度的幫助客戶在并購過程中實現價值創造。
②高效的審批機制及專業的業務支持
以專業化的業務支持團隊和風險內嵌機制為支撐,通過對不同產品及交易結構進行設計組合,實現審批流程的快速高效,有力的滿足客戶并購業務的時限需求。
③便利靈活的資金使用
多產品的并購業務體系既能提供同步支付的交易對價資金,還能滿足客戶并購過橋資金的需求,以及置換前期已支付的收購價款,幫助客戶實現并購資金的流動性管理。
*適用范圍
包括但不限于以下類型企業:
①致力于產業橫向或者縱向擴張的企業、集團;
②尋求上市公司定向增發及并購重組或者私有化的上市公司;
③謀求實現股權整合、優化資本結構的企業等有專業并購服務需求的并購交易雙方。
2、“興業芝麻開花”中小企業成長上市計劃
*產品釋義
“興業芝麻開花”中小企業成長上市計劃,是以中小企業成長上市為主線,根據其在初創、成長、成熟三個階段的不同需求,綜合應用財務顧問、直接融資、間接融資等多種金融工具,為中小企業提供全面、多樣、快捷、安全的金融服務,扶持其成長、壯大、上市。
*業務種類
①上市(IPO)服務業務
本行利用豐富的業內經驗、與券商及其他相關部門良好的合作關系協助企業完成在境內外資本市場上市,主要包括提供上市前咨詢、遴選并協調各中介機構關系、上市重組、協助上市等顧問服務。
②引入資本業務
本行依托與股權投資機構(PE/VC)的良好合作關系及對企業融資需求的深入理解,搭建起中小企業和股權投資機構的橋梁,根據企業經營現狀、行業發展情況、企業未來發展規劃等,幫助企業選擇合適的股權投資機構,并配套相應的金融服務支持,提高企業引入直接股權融資的成功率和運作效率。
③新三板掛牌業務
本行聯合有新三板主辦券商資格的證券公司為具備進入全國中小企業股份轉讓系統進行報價轉讓的掛牌(簡稱“新三板掛牌”)潛力的中小企業提供對接資本市場的整體解決方案及配套服務。
④“投聯貸”業務
指本行對于已納入本行合作名單范圍內的股權投資機構所投資的企業,在綜合考慮股權投資機構的投資管理能力和企業未來發展前景等因素的基礎上,靈活應用信用、股權質押、股權投資機構保證或股權投資機構回購股權等擔保方式,向企業提供的融資服務。
⑤新三板掛牌融資業務
指本行針對新三板擬掛牌或已掛牌的企業,提供以借款人或者第三人持有的企業法人股權作為質押擔保的授信業務,授信業務品種包括流動資金貸款、票據貼現、銀行承兌匯票、國內信用證等短期信用業務品種,不包括固定資產貸款、項目融資。
*業務優勢
①可以充分運用本行的內外部資源,為客戶提供涵蓋企業融資、資本運作、發展規劃、公司治理等方面的綜合金融服務。
②與合作券商、合作股權投資機構關系密切,溝通成本低。對于客戶的需求能迅速作出反應,度身訂制上市計劃,對接股權融資。
③債權融資產品可以在傳統授信額度之外為企業增加額外的額度。
*適用范圍
客戶有意愿與本行及本行推薦的外部機構接洽,其所在行業符合國家產業政策的導向,企業未來增長可預期且具有良好成長性。同時該企業在行業內具備核心競爭優勢,例如具有一定的市場占有率、技術優勢、新商業模式、具備稀缺資源優勢或行業準入資格等。
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